Akt jeden z baletu do orzechów

To była Wigilna, noc dla magii. Wszystko może się zdarzyć. Clara i jej brat Fritz czekali za drzwiami do salonu. Ich kuzyni zatłoczyli się. Czy uchwyciliby spojrzenie na prezenty? Drzewa? ~ Vladimir Vagin

Scena imprezowa

Gdy zasłona otwiera się na balecie do orzechów, muzyka i wesołość wypełniają dom, gdy rodzina Stahlbaum wita gości na corocznej imprezie świątecznej. Clara i jej brat Fritz tańczą i bawią się, gdy przybywa wielu przyjaciół i rodziny. Nagle tajemniczy wujek Clary, Herr Drosselmeyer, pojawia się z prezentami. Ku zdumieniu wszystkich wprowadza dwie naturalnej wielkości mechaniczne lalki, które zrobił. Po ich tańcach Clara pyta wuja o jej dar. Jest zdenerwowana, gdy się wydaje, nie ma już prezentów. Podobnie jak magia, przedstawia zabawkową do orzechów, a Clara jest zachwycona. Clara obejmuje swój nowy prezent. Jej brat Fritz staje się zazdrosny i łamie zabawkowy orzechowiec. Clara ma złamane serce. Wujek Drosselmeyer magicznie naprawia lalkę i Clara ostrożnie umieszcza ją pod choinką. Po przyjęciu dom staje się cichy, ale Clara nie może spać. Wstępuje do salonu i zasypia z orzechowcą w ramionach.

Walka

Gdy Clara śpi i marzenia, zaczyna się magia. Choinka staje się ogromna, ponieważ Clara wydaje się kurczyć. Wydaje się, że wszystko pod drzewem ożywa. Clara jest obudzona przez grupę myszy, gdy wchodzą do pokoju, prowadzone przez Króla Mysz. Próbuje uciec, ale orzechowiec ożywia się z armią zabawkowych żołnierzy. Bronią Clary, walcząc z królem myszy i jego armią. Kiedy dziadka wydaje się walczyć, Clara rzuca jej pantofel na króla myszy, zbijając go. Dziadek do orzechów szybko pokonuje króla myszy. Myszy padają, pokonały, ciągnąc za nimi upadłego przywódcę. Magicznie, orzechowiec przekształca się w przystojny książę. Książę zaprasza Clara do przyłączenia się do niego w podróży do krainy słodyczy.

Kraina śniegu

Tańczące płatki śniegu witają Clary i jej księcia, gdy podróżują przez ziemię śniegu w drodze do krainy słodyczy. Ku zdumieniu Clary zaczarowany las jest pokryty pięknym śniegiem. Książę śnieżną, królową śniegu i płatki śniegu tańczą dla Clary i jej księcia, witając je w zimowej krainie czarów.