Evernote dla CRM - część 1

01 z 05

Jest Evernote właściwym narzędziem dla CRM?

 Zacznijmy od faktu, że Evernote nie został stworzony dla zarządzania perspektywą lub kontaktami, a ludzie Evernote nie próbują sprzedawać go na te zadania.  Nie jest zaprojektowany ani sprzedawany jako rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami.  Jednak kiedy zaczniesz przenosić wiele zadań związanych z gromadzeniem informacji i zarządzania biznesem, jest to naturalny następny krok do zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i klientami.

Ponieważ nie jest to baza danych zaprojektowana dla tych zadań, użytkownik musi dostosować się do pewnych ograniczeń i musisz sprawdzić realistyczne spojrzenie na to, czego oczekujesz od narzędzia do zarządzania informacjami o klientach.  Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy się zgodzić, jest to, że CRM, zarządzanie relacjami z klientami, polega na rejestrowaniu informacji o naszych kontaktach i klientach, przechwytywaniu z nimi naszych interakcji i łatwego dostępu do tych informacji w zakresie marketingu i obsługi klienta.

02 z 05

Czego chcę od Evernote i CRM

Minimalistyczne podejście CRM nieruchomości

Minimalistyczne podejście do CRM nieruchomości.  Nie chcę spędzać dużo czasu na przechwytywaniu każdego ciekawości informacji o moich kontaktach, którymi są skłonni podzielić się.  Nie pozdrawiam urodzin, nie muszę nadążyć za imionami i ocenami dzieci w szkole.  Jeśli tak, nie mówię, że Evernote nie będzie działać, ponieważ tak będzie.  Ale myślę, że czas i wysiłek związany z próbą przechwytywania i złożenia tych informacji jest znacznie bardziej uciążliwy niż wartość, którą otrzymuję i wrażenie, które robię na temat osób z e -mailem życzeniem urodzinowym.

Czego chcę od narzędzia CRM

Istnieje oczywiście pewna liczba danych osobowych, które musimy zachować, aby komunikować się z naszymi klientami i klientami, a także zapewnić najwyższą obsługę klienta, w tym:

• Wszystkie nazwy decydentów
• Adresy, dom i praca
• Numery telefonów, dom, praca, komórka
• Rodzaj kontaktu/prospektu; Kupujący, sprzedawca, sprzedawca, wykonawca, firma tytułowa, rzeczoznawca, inspektor itp.
• Dla kupujących informacje o tym, czego chcą
• Dla sprzedawców informacje o ich nieruchomości
• Zapis e -maili i rozmów telefonicznych
• Dołącz dokumenty istotne dla kontaktu/transakcji
• Polecenia, które wysyłają nam za podziękowania

Możesz mieć więcej pozycji informacyjnych i to jest w porządku, ale to moje minimalne wymagania.  Więc po co nawet zawracać sobie głowę Evernote, gdy istnieją rozwiązania CRM zaprojektowane specjalnie do tego zadania?  Dla mnie jest to po prostu fakt, że zebrałem prawie każdy aspekt mojego zarządzania biznesem w Evernote, więc po co uczynić to osobnym narzędziem?  Używam już narzędzi Evernote i zewnętrznych do przechwytywania dokumentów, interakcji z klientami, zdjęć i wielu innych, więc naturalnym rozszerzeniem jest nie mieć informacji przebywających w więcej niż jednym miejscu.

03 z 05

Kontakty biznesowe Podstawowe wprowadzanie informacji

 Pisałem już o Kustomnote i tego właśnie używam, aby CRM stał.  Obraz pokazuje część obszaru wejściowego dla nowego kontaktu biznesowego w moim formularzu.  Możesz zobaczyć, że stworzyłem osobny formularz do kontaktów biznesowych z typami.  Nie jest używany dla potencjalnych klientów i klientów, ale pokażę ci to jeden następny.  Chcę nieco różnych informacji dla dwóch różnych typów kontaktów i bardziej wydajne jest posiadanie różnych formularzy wejściowych zamiast jednego, który jest znacznie dłuższy.

Zaprojektuj swój formularz dowolny sposób, ale na zdjęciu można zobaczyć, że moja otrzymuje podstawowe dane kontaktowe dla nazwy, adresu, biznesu, telefonów, e -maili i rodzaju kontaktu; rzeczoznawca, firma tytułowa, inspektor itp.  Aby odświeżyć pamięć na Kustomnote, po przesłaniu formularza tworzy notatkę automatycznie w Evernote.

04 z 05

Formularz wejściowy Informacje o prospekcie/klienta/klienta

To jest formularz (patrz obraz) dla tego samego rodzaju podstawowych informacji, ale w tym przypadku dla osoby, z którą mamy nadzieję przeprowadzić transakcję kupującego lub sprzedawcy.  W tym formularzu mam pola dla typu potencjalnego/klienta, takie jak kupujący, sprzedawca, inwestor itp.  To są podstawowe informacje, które miałyby zastosowanie do dowolnego potencjalnego klienta lub klienta.  

05 z 05

Evernote sortowanie i znów znajdowanie tych formularzy

 Pamiętaj, że kiedy notatki wyświetlają się w Evernote, niezależnie od tego, czy patrzymy na zawartość notatnika, wszystkie notatki, czy wyniki wyszukiwania, widzimy notatki wyświetlane z najnowszymi na górze.  Teraz mamy dylemat, ponieważ najważniejsze i najczęściej używane informacje znajdują się w tym poście informacyjnym CRM, który będzie pierwszą lub prawie pierwszą notatką.  Oznacza to, że wyświetlałby się na dole listy notatek.

To, co robię z Kustomnote, jest ustawione przedrostek dla każdego tytułu notatki, aby umożliwić mi samodzielne wyciągnięcie tej konkretnej nuty lub na górze krótkiej listy.  Korzystając z prefiksów z Kustomnote, mogę wyciągnąć ograniczone wyniki, które spełniają moje konkretne potrzeby informacyjne.  Tagi również działałyby i możesz je ustawić w Kustomnote, ale wymaga to więcej pisania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Teraz, gdy dodam wszelkiego rodzaju nowe informacje, notatki, załączniki dokumentów, e -maile i rekordy rozmów, będą się zbierać, ale zawsze mogę łatwo podnieść podstawowe informacje.  Wszystko zawsze będzie kluczowe do nazwy kontaktu.  Tak powinno być, ponieważ zawsze chcesz zobaczyć najnowsze rzeczy na górze podczas wyszukiwania kontaktowego.  Użyjemy tego prefiksowania również do innych formularzy, jak zobaczymy w części 2 serii Management i Contact Management 3.